煤電新增裝機2004年以來最低

全球最大清潔煤電供應體系建成

中電聯數據顯示，2018年全國火電投資同比下降9.4%，全國新增煤電2903萬千瓦、同比少投產601萬千瓦，為2004年以來的最低水平，國家化解煤電過剩產能工作取得實效。同時，全國火電設備利用小時4361小時，同比提高143小時，為2015年以來最高水平，火電設備利用小時連續兩年提高。

從“大力化解煤電過剩產能”到“嚴控新增產能規模”，國家引導煤電有序發展的決心不言而喻。2018年4月9日，國家發展改革委等6部門發布《關于做好2018年重點領域化解過剩產能工作的通知》，要求嚴控各地新增煤電規模，規范自備電廠建設運行，合理安排應急備用電源，繼續推進煤電超低排放和節能改造工作，促進煤電轉型升級。

2018年國務院印發《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》提出，“大力淘汰關停環保、能耗、安全等不達標的30萬千瓦以下燃煤機組。重點區域嚴格控制燃煤機組新增裝機規模”。

存量的減少，要求有限的增量空間實現煤電功能優化配置，煤電行業效率隨之提高。綜合電力消費快速增長等因素，2018年，全國全口徑火電發電量4.92萬億千瓦時，同比增長7.3%，增速同比提高2.1個百分點，為2012年以來最高增速。煤電利用小時數和發電量亦同比增加，調控成效逐步顯現。

在嚴控煤電新增產能的過程中，國家能源局統籌推進，綜合施策，在調整結構的同時更加注重轉型升級，促進煤電行業清潔高效發展。

繼2014年首次在國家層面明確超低排放濃度限值之后，多項相關政策為煤電清潔發展之路指明方向。2018年8月19日，國家能源局與生態環境部聯合印發《2018年各省(區、市)煤電超低排放和節能改造目標任務的通知》，要求繼續加大力度推進煤電超低排放和節能改造工作。

各地方和相關企業積極響應，努力取得成效。截至2018年三季度末，我國煤電機組累計完成超低排放改造7億千瓦以上，提前超額完成5.8億千瓦的總量改造目標;加上新建超低排放煤電機組，我國達到超低排放限值煤電機組已達7.5億千瓦以上。節能改造累計完成6.5億千瓦，其中“十三五”期間完成改造3.5億千瓦，提前超額完成“十三五”3.4億千瓦改造目標。目前，我國已建成全球最大的清潔煤電供應體系。

2018年火電企業虧損面逾50%

多政策穩定煤價緩解經營困境

2018年，由于進口煤政策變化削弱了沿海地區的電煤供應穩定性，電煤價格呈現高位波動特征，火電企業陷入經營困境。

記者查詢中國電煤采購價格指數CECI發現，2018年全年5500大卡現貨成交價波動范圍為569元/噸~752元/噸、綜合價波動范圍為571元/噸~635元/噸，各期綜合價均超過國家發展改革委《關于印發平抑煤炭市場價格異常波動的備忘錄的通知》(發改運行〔2016〕2808號)規定的綠色區間上限，國內煤電企業采購成本居高不下。國家統計局數據顯示，2018年全國火電企業虧損面逾50%。

在此形勢下，國家發展改革委等部門加大電煤保供力度，先后采取了增產量、增產能、增運力、增長協等系列措施，電煤供需偏緊形勢得到緩解，重點電廠電煤庫存有所提升，電力供應總體平穩。

同時，煤電中長協機制再次升級，除定價機制繼續按照“基準價+浮動價”的辦法(基準價為535元/噸)外，合同由采購雙方升級到了包括鐵路運輸在內的產運需三方合同。此外，國家發展改革委還要求中長期合同的比例，應占到煤、電企業自有資源量或采購量的75%以上。

為進一步穩定煤價，緩解煤電企業周期性虧損壓力，2018年11月29日，國家發展改革委發布《關于做好2019年煤炭中長期合同簽訂履行有關工作的通知》，對2019年煤電中長期合同的簽訂作出指導。

《通知》規定2019年年度中長期合同定價依舊采用2017~2018年的定價公式，即以535元/噸為基礎價格浮動。此外，對中長期合同簽訂量的占比要求也未變化，即保持在75%的比例。與2018年相比，此次通知更加鼓勵延長合同期限，由2018年的一年期，提高至鼓勵簽訂兩年及以上量價齊全的中長期合同。這在一定程度上能夠使煤價穩定在綠色區間，緩解下游火電企業經營困境。

中電聯在《2018~2019年度全國電力供需形勢分析預測報告》表示，2019年電煤供需形勢總體平衡，局部地區仍將出現時段性偏緊。電煤需求方面，預計全年煤電發電量增長4%左右，全年發電耗煤量比2018年增加8000萬噸左右。由于2019年經濟增長不確定性增大，全社會用電量增速將會放緩，全社會用電量增長5.5%左右，這將成為影響2019年我國火電設備平均利用小時數的最主要因素。

發電裝機綠色轉型持續推進

火電生產結構進一步優化

在傳統煤電多舉措、多路徑尋求高效轉變的同時，天然氣發電也在政策的支持下穩步發展。據中電聯數據，截至2018年底，全國燃氣發電裝機容量為8330萬千瓦，同比增長10.0%，發電量為2236億千瓦時，同比增長10.3%，利用小時為2718小時，同比下降43小時。

2018年一季度，受天然氣儲氣調峰設施不足、管網互聯互通不足等制約，華北等部分地區出現時段性供氣偏緊情況，燃機發電受到供氣限制;二、三季度，天然氣消費需求延續快速增長態勢，江蘇、浙江、重慶、河南等地區天然氣供應偏緊，部分燃機發電持續受到供氣限制，影響到供電供熱;四季度，進入天然氣消費旺季，部分燃機發電仍受到一定的供氣限制，但相關部門和企業提前采取多項措施、扎實推進天然氣產供儲銷體系建設。發電用天然氣供應雖然仍偏緊，但供應形勢總體好于上年，絕大部分燃機發電供氣有保障。

2019年，政府將持續執行藍天保衛戰行動計劃，各地加強散燒煤治理，環保因素將是短期內推動國內天然氣需求持續較快增長的主動力。中國石油經濟技術研究院2019年1月發布的《2018年國內外油氣行業發展報告》預測，2019年國內天然氣市場將快速發展，預計全國天然氣消費量為3080億立方米，同比增長11.4%。綜合判斷，預計2019年國內天然氣供需總體平衡，發電用天然氣總體有保障，但不排除局部地區部分時段出現發電用天然氣受限的情況。

隨著電力生產結構進一步優化，非化石能源裝機快速增長，生物質發電迎來發展契機。2018年，我國生物質裝機和發電保持了持續快速增長態勢，且裝機容量和發電量不斷創新高。國家能源局在2019年1月28日的新聞發布會上公布，截至2018年底，全國生物質發電裝機1781萬千瓦，同比增長20.7%;生物質發電906億千瓦時，同比增長14.0%。

近年來，生物質發電裝機和發電量占可再生能源發電的比重不斷上升。發電量從2016年占可再生能源發電量的4.20%升至2018年的4.84%;裝機容量從2016年占可再生能源發電裝機容量的2.13%升至2018年的2.45%，生物質發電的比例不斷上升。