全球風(fēng)能理事會(huì)(GWEC)于本周正式發(fā)布《全球風(fēng)電齒輪箱供應(yīng)鏈2019》報(bào)告。該報(bào)告是GWEC市場(chǎng)信息服務(wù)平臺(tái)推出后發(fā)布的首個(gè)零部件供應(yīng)鏈分析。通過(guò)20多個(gè)圖表，該報(bào)告全面展示了全球風(fēng)電齒輪箱供應(yīng)鏈的最新情況，并從區(qū)域到技術(shù)類(lèi)型對(duì)未來(lái)五年齒輪箱市場(chǎng)的發(fā)展做出展望。
齒輪箱是風(fēng)機(jī)的核心部件之一，在動(dòng)能向電能轉(zhuǎn)化的過(guò)程中起到關(guān)鍵作用。齒輪箱供應(yīng)鏈起步于歐洲, 隨著全球風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的全球化，繼而出現(xiàn)在美國(guó)和亞洲。隨著能源系統(tǒng)低碳化的趨勢(shì)，越來(lái)越多的風(fēng)機(jī)將會(huì)安裝在新興市場(chǎng)，風(fēng)電齒輪箱的全球供應(yīng)鏈也會(huì)得到進(jìn)一步的發(fā)展。
GWEC預(yù)計(jì)2019年的全球風(fēng)電齒輪箱需求為56.4吉瓦，而明年將達(dá)到59.1吉瓦，需求的增加主要是由于中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)的搶裝。目前全球風(fēng)電齒輪箱的年產(chǎn)能大約為75吉瓦，GWEC認(rèn)為，按照現(xiàn)在風(fēng)能市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，齒輪箱不會(huì)成為阻礙全球風(fēng)電在未來(lái)五年內(nèi)發(fā)展的核心零部件。
根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)的供應(yīng)側(cè)年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年齒輪傳動(dòng)技術(shù)占到全球新增裝機(jī)的73%。GWEC認(rèn)為在中短期內(nèi)直驅(qū)技術(shù)不太可能取代齒輪傳動(dòng)技術(shù)成為主流。不過(guò)，直驅(qū)技術(shù)在海上風(fēng)電領(lǐng)域似乎更占優(yōu)勢(shì)，GWEC預(yù)計(jì)2023年直驅(qū)技術(shù)占全球新增海上風(fēng)機(jī)裝機(jī)的份額將達(dá)到63%。
同時(shí)，中速傳動(dòng)技術(shù)也越來(lái)越受到關(guān)注。2015年，中速傳動(dòng)的全球市場(chǎng)份額只有1%，而在2018年則達(dá)到了3.7%。GWEC預(yù)計(jì)這種趨勢(shì)還將持續(xù)，預(yù)計(jì)到2023年中速齒輪箱將占到該年全球齒輪箱需求量的10%。
與整機(jī)市場(chǎng)類(lèi)似，風(fēng)電齒輪箱廠商的數(shù)量在過(guò)去幾年中出現(xiàn)了銳減。在2010年，全球有近50家風(fēng)電齒輪箱供應(yīng)商，而現(xiàn)在只有不到20家仍活躍在風(fēng)電行業(yè)。導(dǎo)致這個(gè)結(jié)果的主要原因是2011-2013年的全球風(fēng)電市場(chǎng)萎縮以及在過(guò)去幾年風(fēng)電整機(jī)商的整合。目前排名前三的供應(yīng)商(南高齒、采埃孚、威能極)幾乎占到全球齒輪箱年產(chǎn)能的四分之三，這給第二、三梯隊(duì)的齒輪箱供應(yīng)商帶來(lái)了巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。因此，GWEC認(rèn)為在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，尤其是2020年之后，齒輪箱廠商的數(shù)量還會(huì)繼續(xù)縮減。
另外，報(bào)告指出中美貿(mào)易戰(zhàn)給風(fēng)電齒輪箱供應(yīng)商帶來(lái)了負(fù)面沖擊。比如，南高齒每年需要向美國(guó)出口大批風(fēng)電齒輪箱，而它當(dāng)前的制造加工基地都在中國(guó)。南高齒的兩個(gè)歐洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手威能極和采埃孚也不得不借助其在全球范圍的產(chǎn)能布局來(lái)降低因美國(guó)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品關(guān)稅提高而帶來(lái)的損失。美國(guó)對(duì)中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)一步加稅的威脅也讓南高齒重新調(diào)整其全球供應(yīng)鏈戰(zhàn)略，并于2019年底在印度開(kāi)建齒輪箱生產(chǎn)基地。
GWEC在不同場(chǎng)合，包括十月北京可再生能源投資高峰論壇，都強(qiáng)調(diào)過(guò)保護(hù)主義給風(fēng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的負(fù)面影響。對(duì)風(fēng)電零部件及原材料提高關(guān)稅將降低風(fēng)能行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和投資吸引力，而當(dāng)前風(fēng)電的發(fā)展正處在一個(gè)急需增加投資的階段。開(kāi)放、公平的投資環(huán)境將為風(fēng)電企業(yè)的發(fā)展提供保障，并有效推動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型以實(shí)現(xiàn)巴黎氣候協(xié)議設(shè)定的碳減排目標(biāo)。
該報(bào)告認(rèn)為技術(shù)創(chuàng)新也是驅(qū)動(dòng)齒輪箱供應(yīng)鏈發(fā)展的動(dòng)力之一。目前全球齒輪箱產(chǎn)業(yè)發(fā)展值得關(guān)注的新技術(shù)趨勢(shì)包括：將傳統(tǒng)的滾動(dòng)軸承換成滑動(dòng)軸承以提高齒輪箱扭矩密度、齒輪箱模塊化平臺(tái)的引入，以及數(shù)字化在運(yùn)維服務(wù)上的推廣和運(yùn)用。這些新技術(shù)將幫助整機(jī)商及運(yùn)營(yíng)商進(jìn)一步降低度電成本，使得風(fēng)能成為全球范圍內(nèi)最具競(jìng)爭(zhēng)力的電力來(lái)源。
