“一帶一路”核電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中國(guó)核電出口面臨著來(lái)自業(yè)主國(guó)復(fù)雜需求和核電出口國(guó)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的雙重挑戰(zhàn)。本文在總結(jié)中核集團(tuán)核電國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析了世界核電出口國(guó)的核電競(jìng)爭(zhēng)力，提出了中國(guó)核電出口競(jìng)爭(zhēng)力提升策略， 為我國(guó)在“一帶一路”核電市場(chǎng)出口三代核電機(jī)組提供參考。
 
“一帶一路”核電出口國(guó)際形勢(shì)
 
能源問(wèn)題是制約“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的主要問(wèn)題之一。2011年福島事故后，核電的發(fā)展并未停止，具有更高安全性能的三代核電技術(shù)反而迅速發(fā)展。
 
三代核電機(jī)組滿(mǎn)足“美國(guó)先進(jìn)輕水堆用戶(hù)要求文件（URD）”和“歐洲用戶(hù)對(duì)輕水堆核電站的要求文件（EUR）”，其在加強(qiáng)國(guó)家能源安全、緩解區(qū)域電力短缺、減少煤炭石油等化石燃料價(jià)格波動(dòng)的影響越來(lái)越受到“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家的青睞。
 
英國(guó)、捷克、沙特、阿根廷、巴基斯坦、印度等這些國(guó)家正在逐步制定和調(diào)整核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)也在引進(jìn)安全可靠的核電機(jī)組。
 
目前，世界上僅有俄羅斯、美國(guó)、法國(guó)、中國(guó)、韓國(guó)、日本六個(gè)國(guó)家具備出口三代輕水堆核電機(jī)組實(shí)力，六個(gè)國(guó)家的三代核電出口競(jìng)爭(zhēng)力又各具特點(diǎn)。近10年，六大核電出口國(guó)利用各自三代核電的優(yōu)勢(shì)簽訂或擬簽訂的三代核電機(jī)組出口合同如下表所示。
 
在實(shí)際核電出口招標(biāo)過(guò)程中，一方面， “一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家由于缺少三代核電運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和管理人才，很難把握核電供應(yīng)商提供的投標(biāo)文件是否滿(mǎn)足自身核電發(fā)展需求；另一方面，由于核電出口合同的保密性，核電供應(yīng)商很難通過(guò)官方消息獲得成功簽訂核電出口合同的決定性因素。因此， 業(yè)主國(guó)和出口國(guó)都需要通過(guò)收集各項(xiàng)資料、制定指標(biāo)來(lái)準(zhǔn)確評(píng)估各自潛在供應(yīng)商和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的核電出口競(jìng)爭(zhēng)力。

 
核電出口競(jìng)爭(zhēng)力分析
 
國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)（I A E A）于2007年評(píng)估了世界三代核電機(jī)組出口特點(diǎn)，提出了業(yè)主國(guó)引進(jìn)核電首堆時(shí)需要考慮的5個(gè)因素：三代核電技術(shù)、核燃料循環(huán)、融資條件、技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和技術(shù)轉(zhuǎn)讓。這5個(gè)因素直接或間接反映了核電出口國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
 
在實(shí)際核電招投標(biāo)過(guò)程中，除了上述因素之外，政府外交和政策支持成為了影響業(yè)主國(guó)簽訂核電總承包合同的重要因素之一。因此，在IAEA評(píng)估的基礎(chǔ)上，可以從三代核電技術(shù)、核燃料循環(huán)、政府支持（包含政策、融資和外交）、技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和技術(shù)轉(zhuǎn)讓五個(gè)方面進(jìn)行核電出口競(jìng)爭(zhēng)力分析。
 
1. 三代核電技術(shù)
 
三代核電技術(shù)核心競(jìng)爭(zhēng)力主要包括核電安全與設(shè)計(jì)性能驗(yàn)證、示范電站良好運(yùn)營(yíng)記錄、合理準(zhǔn)確的建設(shè)周期。
 
在核電安全與設(shè)計(jì)性能驗(yàn)證方面，六大核電出口國(guó)開(kāi)發(fā)的三代核電機(jī)組均能滿(mǎn)足核電安全性要求。各類(lèi)型號(hào)的三代機(jī)組設(shè)計(jì)壽命均為60年， 在核電站安全防御第四層次中強(qiáng)化了能動(dòng)和非能動(dòng)安全系統(tǒng)布置。
 
以美國(guó)AP1000為代表的非能動(dòng)系統(tǒng)主要包括：安全注入系統(tǒng)、非能動(dòng)安全殼噴淋系統(tǒng)、非能動(dòng)氫氣催化燃燒系統(tǒng)；以法國(guó)EPR為代表的能動(dòng)系統(tǒng)主要包括：余熱排出系統(tǒng)、輔助給水系統(tǒng)等。核島采用雙層安全殼設(shè)計(jì)，內(nèi)設(shè)應(yīng)急事故中堆芯捕集系統(tǒng)或者堆腔注入系統(tǒng)。
 
由于早期核電技術(shù)的積累和發(fā)展，美國(guó)、俄羅斯、法國(guó)在三代核電領(lǐng)域仍然具備強(qiáng)勁的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，三國(guó)設(shè)計(jì)的三代核電機(jī)組相繼較早通過(guò)了URD和EUR審查，滿(mǎn)足美國(guó)或者歐洲核電安全設(shè)計(jì)性能要求。
 
在示范電站建設(shè)和運(yùn)營(yíng)方面，韓國(guó)于2016年12月底建成并投產(chǎn)國(guó)內(nèi)第1臺(tái)APR1400-新古里3號(hào)機(jī)組， 成為6種型號(hào)三代核電機(jī)組中最早投入運(yùn)營(yíng)的機(jī)組。
 
2018年3月，海外第1臺(tái)APR1400 -阿聯(lián)酋Barakah 1號(hào)機(jī)組建成并開(kāi)始申請(qǐng)裝料。俄羅斯于2017年2月底正式將國(guó)內(nèi)首臺(tái)V VER12 0 0-新沃羅涅日6號(hào)機(jī)組投入商運(yùn)。2018年下半年，美國(guó)AP1000-三門(mén)1號(hào)和法國(guó)EPR-臺(tái)山1號(hào)機(jī)組在中國(guó)陸續(xù)建成首臺(tái)機(jī)組， 并開(kāi)始投入商運(yùn)。
 
與此同時(shí)，中國(guó)“華龍一號(hào)”HPR1000示范電站-福清5號(hào)計(jì)劃于2018年年底冷試，海外首堆-巴基斯坦Karachi 2號(hào)也進(jìn)入安裝向調(diào)試過(guò)渡期。
 
在核電建設(shè)周期方面，假定各種設(shè)備制造技術(shù)和施工工藝都很成熟的情況下，美國(guó)AP1000的建設(shè)周期計(jì)劃為42個(gè)月，緊隨其后的是韓國(guó)APR1400計(jì)劃工期47個(gè)月，法國(guó)EPR和日本ATMEA-1計(jì)劃工期48 個(gè)月，中國(guó)HPR1000計(jì)劃工期50個(gè)月，俄羅斯VVER-1200計(jì)劃工期54 個(gè)月。
 
然而隨著三代核電的建設(shè)，由于技術(shù)準(zhǔn)備不足和設(shè)計(jì)方案不成熟等原因，AP1000和EPR建設(shè)都不斷超期，ATMEA-1尚未動(dòng)工，而俄羅斯、中國(guó)、韓國(guó)在三代核電建設(shè)方面優(yōu)勢(shì)明顯。
 
2. 核燃料循環(huán)
 
核燃料循環(huán)核心競(jìng)爭(zhēng)力主要包括：核燃料循環(huán)前端服務(wù)（鈾資源開(kāi)采和濃縮、核燃料生產(chǎn)和供應(yīng)等）、核燃料循環(huán)后端服務(wù)（后處理技術(shù)、核廢料處置等）。
 
對(duì)于核燃料循環(huán)前端服務(wù)，俄羅斯、法國(guó)、中國(guó)、美國(guó)在鈾資源開(kāi)采和濃縮方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)。俄羅斯本國(guó)鈾資源豐富，而中國(guó)和美國(guó)在海外同樣儲(chǔ)備了大量的鈾礦。受制于美國(guó)、韓國(guó)和日本三國(guó)核協(xié)議，韓國(guó)和日本不能保留鈾濃縮設(shè)施和發(fā)展鈾濃縮技術(shù)，因此，兩國(guó)只能在國(guó)際市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)原材料。而在核燃料生產(chǎn)和供應(yīng)方面，六國(guó)的加工技術(shù)完全能夠滿(mǎn)足各自三代核電機(jī)組的需要。
 
對(duì)于核燃料循環(huán)后端服務(wù)，法國(guó)、中國(guó)、俄羅斯、日本采用閉式循環(huán)后處理技術(shù)，極大地提高了核燃料利用率。相比較而言，美國(guó)、韓國(guó)受?chē)?guó)內(nèi)輿論影響，并沒(méi)有充分利用自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，而在后端服務(wù)中趨于劣勢(shì)。俄羅斯是唯一一個(gè)提供核廢料售后回收處置的國(guó)家，允許業(yè)主國(guó)將VVER 型號(hào)機(jī)組廢料送回俄羅斯進(jìn)行深度處置。
 
3. 政府支持
 
政府支持的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要包括：政策支持、財(cái)政及信貸支持、外交推介三大方面。
 
中國(guó)和俄羅斯的核電發(fā)展在政府政策支持下獲得了巨大進(jìn)步。中俄兩國(guó)政府都把發(fā)展本國(guó)核工業(yè)作為戰(zhàn)略性目標(biāo)之一，并為其提供了大量的財(cái)政支持。進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)、俄羅斯本國(guó)核電建設(shè)始終有序進(jìn)行，從未間斷，為核電建設(shè)和運(yùn)維積累了經(jīng)驗(yàn)。
 
相比之下，隨著舊機(jī)組退役，法國(guó)開(kāi)始著手削減本國(guó)核電比例。由于核電發(fā)電成本一直比其他能源供應(yīng)成本高和受技術(shù)條件的困擾，美國(guó)新建核電機(jī)組也開(kāi)始停滯不前。韓國(guó)和日本國(guó)內(nèi)核電受到政府和公眾的雙重質(zhì)疑，核電前景黯淡。
 
俄羅斯核能發(fā)展由俄羅斯國(guó)家原子能公司（ROSATOM）統(tǒng)一部署，該公司直接歸俄羅斯副總理管理，ROSATOM總經(jīng)理每年不定期向總統(tǒng)和總理就公司的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行工作匯報(bào)。截至2019年9月底， ROSATOM已簽約的海外訂單為41 臺(tái)機(jī)組，這些機(jī)組主要分布在中國(guó)、印度、匈牙利、芬蘭、伊朗、約旦等新興核電市場(chǎng)國(guó)。
 
中國(guó)核能發(fā)展同樣離不開(kāi)政府的支持，中國(guó)國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人提出“一帶一路”和“走出去”戰(zhàn)略，為出口核電提供必要的政策和信貸支持的同時(shí)，在外交場(chǎng)合也將核電向業(yè)主國(guó)政府領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行推介。政府堅(jiān)定不移地支持將是中國(guó)核電走向世界的最有力保障。
 
4. 技術(shù)經(jīng)濟(jì)性
 
技術(shù)經(jīng)濟(jì)性的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要包括核電建設(shè)總投資（建安、核燃料循環(huán)及運(yùn)維成本）、核電設(shè)備供應(yīng)鏈指標(biāo)。
 
根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織核能機(jī)構(gòu)（OECD/NEA）2015年公布的數(shù)據(jù)，六國(guó)核電建安隔夜成本和投資成本分別是：俄羅斯2993$/KWe，美國(guó)3382$/KWe，法國(guó)3860$/KWe，中國(guó)1763$/KWe，韓國(guó)1556$/KWe，日本3009$/KWe。但是就三代核電出口機(jī)組而言，六國(guó)總承包方提供給業(yè)主的單臺(tái)機(jī)組報(bào)價(jià)相差不會(huì)太大。
 
由于國(guó)內(nèi)核電的迅速發(fā)展和相對(duì)較低的人力成本，中國(guó)在核燃料循環(huán)和運(yùn)維成本方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)。韓國(guó)和俄羅斯的核燃料循環(huán)和運(yùn)維成本也緊隨其后。
 
對(duì)于核電設(shè)備供應(yīng)，俄羅斯、中國(guó)采取了從本國(guó)監(jiān)造再出口業(yè)主國(guó)的策略，美國(guó)采取了核電設(shè)備在業(yè)主國(guó)本地化監(jiān)造策略，但是保留了自己的設(shè)計(jì)專(zhuān)利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看， 核電技術(shù)和設(shè)備生產(chǎn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)將成為各國(guó)在三代核電出口過(guò)程中體現(xiàn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)性的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。
 
5. 技術(shù)轉(zhuǎn)讓
 
技術(shù)轉(zhuǎn)讓的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要包括設(shè)計(jì)技術(shù)轉(zhuǎn)讓、人力資源培訓(xùn)和雙方研發(fā)合作三個(gè)方面。
 
在設(shè)計(jì)技術(shù)轉(zhuǎn)讓方面，俄羅斯、美國(guó)都具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。特別是俄羅斯在設(shè)計(jì)技術(shù)轉(zhuǎn)讓方面持有開(kāi)放的態(tài)度，而且在國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)中，對(duì)每個(gè)潛在核電市場(chǎng)國(guó)投入了巨大的人力和財(cái)力，主動(dòng)提出技術(shù)轉(zhuǎn)讓方案并制定了切實(shí)可行的轉(zhuǎn)讓目標(biāo)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
 
在人力資源培訓(xùn)和雙方研發(fā)合作方面，俄羅斯、中國(guó)在市場(chǎng)前期培育過(guò)程中與中東、非洲國(guó)家簽訂共同建設(shè)核技術(shù)培訓(xùn)基地協(xié)議，派遣專(zhuān)家進(jìn)行核能應(yīng)用技術(shù)探討。雙方定期進(jìn)行人才交流，利用自己已有的示范核電站為業(yè)主國(guó)培養(yǎng)核電運(yùn)維人才。
 
“一帶一路”中國(guó)核電出口競(jìng)爭(zhēng)力提升分析
 
通過(guò)以上核心競(jìng)爭(zhēng)力分析可以得出，中國(guó)相對(duì)于老牌核電強(qiáng)國(guó)，雖然在技術(shù)積累方面優(yōu)勢(shì)不明顯，但是在政府支持、核燃料循環(huán)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)性和技術(shù)轉(zhuǎn)讓方面仍具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。中國(guó)在出口核電過(guò)程中需要充分考慮核電市場(chǎng)國(guó)的需求并進(jìn)一步展示自己的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)。
 
1. 政府主導(dǎo)，支持提升
 
俄羅斯能夠迅速簽訂大批量三代核電訂單、韓國(guó)能夠在阿聯(lián)酋項(xiàng)目擊敗法國(guó)簽訂4臺(tái)機(jī)組都離不開(kāi)強(qiáng)有力的政府支持。一方面，中國(guó)與業(yè)主國(guó)政府間需要建立起平等互信的外交關(guān)系和公平互惠的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，這將會(huì)極大促進(jìn)核電“走出去”。事實(shí)說(shuō)明政府主導(dǎo)的核電合作，會(huì)降低國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)能夠促進(jìn)兩國(guó)彼此在國(guó)際關(guān)鍵問(wèn)題中互相支持，在商業(yè)貿(mào)易上獲得優(yōu)惠，建立起合作共贏(yíng)的投資機(jī)制。
 
另一方面，“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家眾多，多數(shù)情況下核電市場(chǎng)信息不對(duì)等。核電企業(yè)需要獲得中國(guó)駐外使館經(jīng)商參贊處的支持，及時(shí)收集有效的國(guó)家能源發(fā)展規(guī)劃、電力結(jié)構(gòu)等信息。此外，在核電招投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)中， 政府需要提供便利的融資渠道，簡(jiǎn)化貸款審批手續(xù)，提高兩優(yōu)貸款（優(yōu)惠出口買(mǎi)方信貸和中國(guó)援外優(yōu)惠貸款） 額度，為核電企業(yè)提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的融資方案。
 
2. 業(yè)主導(dǎo)向，服務(wù)提升
 
中國(guó)核電企業(yè)出口核電時(shí)，需要制定清晰的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃。針對(duì)業(yè)主的實(shí)際情況，明確“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家對(duì)融資條件、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、本地化比例、人力資源培養(yǎng)、經(jīng)濟(jì)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，制定有目標(biāo)性的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方案和建議書(shū)。目前，中國(guó)已經(jīng)具備核能全產(chǎn)業(yè)鏈的出口條件。
 
根據(jù)業(yè)主國(guó)的市場(chǎng)調(diào)查和收集到的信息情報(bào)，核電企業(yè)需要進(jìn)一步細(xì)化分類(lèi)業(yè)主需求，提升服務(wù)意識(shí)，為其提供發(fā)展核能的一攬子解決方案。
 
3. 技術(shù)研發(fā)，實(shí)力提升
 
中國(guó)核電相較于俄羅斯、美國(guó)、法國(guó)等老牌核電國(guó)家，雖然已經(jīng)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核電技術(shù)，但是三代核電技術(shù)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)積累相對(duì)不足。
 
核電企業(yè)需要正視自身技術(shù)的缺乏， 通過(guò)加強(qiáng)自身技術(shù)研發(fā)、國(guó)際合作和并購(gòu)等多種方式來(lái)彌補(bǔ)技術(shù)上的短板，特別是在三代核電機(jī)組設(shè)計(jì)、設(shè)備自主研發(fā)和制造、施工管理、核燃料后處理等方面。核電企業(yè)同樣需要建立健全培訓(xùn)機(jī)制，不斷完善核電人才的知識(shí)結(jié)構(gòu)來(lái)加強(qiáng)核電出口過(guò)程中實(shí)際應(yīng)用和解決問(wèn)題的能力，進(jìn)而提升全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)實(shí)力。