近日，歐盟公布了名為“RepowerEU”的能源計劃，涉及未來五年內高達2100億歐元(約合2210億美元)的資金規模，其中提到建立專門的歐盟太陽能戰略，到2025年將太陽能光伏發電能力翻一番，到2030年安裝600GW。

“這利好國內的光伏企業，國內光伏產品的出口或將進一步加速。”萬聯證券投資顧問屈放在接受《證券日報》記者采訪時表示。

光伏行業景氣度進一步提升

“RepowerEU”能源計劃包括增加可再生能源和液化天然氣進口，降低能源需求，從而達到減少對俄羅斯能源依賴、加快轉向綠色能源的目的。

“近期的俄烏沖突給全球能源供給帶來了沖擊，歐盟提高可再生能源占比包括光伏發電投入等，不僅是應對氣候變化的需要，更是出于能源獨立、能源安全等多方面的戰略考量，以適應諸多新的挑戰和風險因素影響。”北京特億陽光新能源科技有限公司總裁祁海珅在接受《證券日報》記者采訪時表示，隨著化石能源價格的上漲，不僅是歐盟，從全球范圍內對于可再生能源的需求隨之高漲，這對于光伏行業來說也是利好，光伏行業整體的景氣度進一步提升。

中信證券指出，今年以來，俄烏沖突引發了歐洲的能源危機，歐洲各國更加重視能源安全和能源獨立，加速了向可再生能源的轉型，其中德國將完全使用可再生能源的時間提升至2035年，刺激了對于光伏產品的需求。

歐洲光伏協會的數據顯示，2021年歐洲新增光伏裝機25.9GW，同比增長34%;結合出口數據，2022年歐洲新增光伏裝機有望超過40GW，同比增長超過54%。在歐洲市場的帶動下，中信證券預計2022年全球新增光伏裝機有望達到230GW，同比增長超過30%，且需求節奏有望逐季改善。

“市場需求旺盛的同時，我國光伏產業依靠強大的產業鏈規模化優勢，在全球的競爭力非常強，而國內的行業內部競爭也正在趨向寡頭時代，增資擴產、產業升級等現象頻頻出現。”祁海珅認為，規模化產能優勢也在成就我國光伏企業能夠擁有一定的定價權，支撐光伏硅料、硅片產品價格可以維持在高位運行。

但他同時表示，光伏行業具有資金密集、技術密集型等特點，行業準入需要有一定的核心競爭力，需要做好三到五年甚至是十年以上的長期賽跑的準備，僅有資本投入是遠遠不夠的，“光伏行業的工藝升級、技術迭代比較快，很考驗企業的研發能力和對于成本的控制，也就是降本增效能力非常重要。”

光伏產品出口將加速

“國內的光伏行業具備了價格優勢，因此在不考慮其他地緣政治的條件下，該能源計劃對國內光伏行業的海外輸出是一個利好的消息。”全聯并購公會信用委員會專家委員安光勇對《證券日報》記者表示。

據PVInfolink數據，我國今年一季度光伏組件出口各月分別為9.6GW、14.0GW、13.6GW共計37.2GW，同比增長112%;其中，受“雙碳”目標驅動，俄烏沖突加速傳統能源替代進程。歐洲一季度進口16.7GW我國光伏組件，同比上年6.8GW增長145%。

屈放預計2021年歐洲光伏裝機接近30GW，占全球18%左右，其中歐盟25.9GW，“分類型來看，歐洲分布式裝機占比80%左右，主要原因是整體城市化程度高適合地面電站的平原面積相對較少，屋頂分布式光伏擁有更合適的應用場景。”

作為全球光伏企業龍頭，隆基綠能也關注到該計劃，“公司在歐洲市場的市占率，出貨量都處于領先地位，該計劃的推出對于公司在歐洲市場的布局是利好的。”隆基綠能相關負責人對《證券日報》記者表示。

隆基綠能2021年財報顯示，去年公司實現營收809.32億元，其中歐洲地區實現營收113.86億元，占收入比例的14.07%。

在屈放看來，隆基綠能今年在歐洲市場的業績有望進一步提升，“2022年一季度，為了加快發展BIPV(光伏建筑一體化)業務，公司與森特股份對該業務進行了整合經營。而這點也正是未來幾年歐洲光伏發展的方向，因此未來公司在此業務發展的潛力也較大。”

屈放表示，歐洲地區市場通常是中國光伏組件廠家的核心銷售地，占總營收額的比例較高。首先組件的毛利率較高，預計在20%左右，明顯高于國內企業的毛利率。其次組件公司在歐洲的業務增長速度較快，如逆變器企業，2021年，分布式逆變器公司固德威和錦浪科技的境外營收增幅高達57%和42%，陽光電源為39%，英威騰為26%。

中信證券也指出，歐洲地區光伏制造業產能布局較少，絕大部門產品都將來自中國企業的供應，對國內產品需求將有進一步拉動，并建議關注光伏產業鏈海外布局。