多元化氣源、加速能源轉型、提高能效。
在俄烏沖突持續(xù)之際，飽受能源價格劇烈波動和供應危機困擾的歐洲正在努力擺脫俄羅斯能源。
3月8日，歐盟委員會發(fā)布能源獨立路線圖，力求從天然氣開始，在2030年前擺脫對俄羅斯的能源進口依賴。這份行動計劃名為《歐洲廉價、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動》（REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy）。
根據(jù)該《行動計劃》，歐盟計劃多元化進口氣源、加速可再生天然氣開發(fā)、減少供暖、發(fā)電環(huán)節(jié)的天然氣使用，從而降低對俄羅斯進口天然氣的依賴。在2022年底前，減少三分之二的俄氣進口。面向未來，歐盟還將采取加速可再生能源的開發(fā)，多元化能源供應、提高能效等措施來降低對俄羅斯能源的依賴。
歐盟委員會主席范德萊恩（von der Leyen）表示，我們不能依賴一個時常威脅歐盟的能源供應者，必須獨立于俄羅斯進口的石油、天然氣和煤炭，需要立刻行動起來緩解能源價格上漲的影響，在下一個冬天多元化天然氣來源，并加速能源轉型。我們越快轉向可再生能源、水電并提高能效，就越早能真正獨立掌控我們的能源系統(tǒng)。
歐盟能源委員西姆森（Kadri Simson）表示，俄羅斯入侵烏克蘭加劇了歐洲能源供應緊張狀況，并把能源價格推至前所未有的水平。這個冬天接下來幾個星期歐洲還有足夠的天然氣，但需要為下個冬天緊急儲氣。委員會建議到10月1日前，歐盟儲氣水平要達到總庫容的90%，行動方案里還提出了價格監(jiān)管、國家援助和稅收措施，以保護歐洲家庭和企業(yè)免受異常能源高價的影響。
歐洲有多依賴俄羅斯能源？
這并不是一個可以輕易實現(xiàn)的路線圖，首要原因在于歐盟依然在大量進口化石能源，并且嚴重依賴來自俄羅斯的進口。
根據(jù)歐洲委員會披露的信息，過去五年里，盡管可再生能源比例不斷提高，歐洲能源消費中依然有57%到60%是化石能源，而其中絕大部分依靠進口。具體而言，天然氣、石油和煤炭的進口比例分別高達90%、97%和70%。
而俄羅斯在這三大化石能源領域都是歐盟的第一大進口國。天然氣方面，2021年俄氣占歐盟進口天然氣的45%，過去幾年平均在40%左右，其他主要進口國是挪威（23%）、阿爾及利亞（12%）、美國（6%）和卡塔爾（5%）。
原油方面，俄油占歐盟原油進口的27%，其他主要進口國包括挪威（8%）、哈薩克斯坦（8%）和美國（8%）。
煤炭方面，俄煤占歐盟硬煤進口的46%，其次是美國（15%）和澳大利亞（13%）。
能源危機不僅體現(xiàn)在供應，價格波動也在不斷提高著歐盟國家的用能成本。
天然氣方面，歐洲天然氣價格標桿，荷蘭TTF天然氣價格近月期貨在3月7日一度攀升至345歐元/兆瓦時的歷史最高價，當前仍在200歐元/兆瓦時的高價波動。而2021年3月，TTF天然氣近月期貨價格僅為17歐元/兆瓦時左右。
天然氣價格波動伴隨著其他替代能源的不足，也推高了歐洲電力價格。最近一周，德國、法國、英國等主要西歐國家的電力現(xiàn)貨市場日前均價在400歐元/兆瓦時至500歐元/兆瓦時附近高位波動，是去年同期的8到10倍。
電力現(xiàn)貨市場價格為電力市場主體買賣的批發(fā)價格，其波動幅度并不會直接傳導至零售端的普通消費者，但工商業(yè)和家庭用能成本增加已經(jīng)板上釘釘。
歐洲中央銀行預計，能源成本上漲將導致歐洲2022年GDP增速減緩0.5個百分點。
歐盟將如何實現(xiàn)能源獨立？
歐洲面臨能源價格和供應的雙重危機，又對自己的主要供能者俄羅斯施加了各種制裁措施，這樣的背景下，歐盟出臺了這份旨在擺脫對俄羅斯化石能源依賴、提高能源獨立自主的行動計劃。
歐盟的當務之急是應對價格波動影響和確保近期的天然氣供應。
價格方面，歐盟表示，成員國可以為弱勢消費者、家庭和小微企業(yè)制定管制價格，考慮對暴利施加臨時稅收措施，將其收益重新分配給消費者。歐盟國家援助規(guī)則（EU state aid rules）也可以向受高能源價格影響的公司提供短期支持，歐盟委員會還將與成員國就新的國家臨時危機援助框架的需求和范圍進行磋商，向受高能源價格影響公司提供援助。
在冬季，天然氣支持的取暖和天然氣發(fā)電對歐盟的能源安全至關重要，如何度過下一個冬天也是歐盟要考慮的問題，歐盟首先從提高儲氣庫庫容著手。
當前，歐盟儲氣庫的儲氣水平不足總容量的30%，為歷史低位，盡管應對這個即將過去的冬天安全無虞，但下一個冬天如果減少了俄氣進口，仍有巨大的保供壓力。
一般而言，儲氣庫的天然氣在冬季可以提供25%到30%的天然氣供應，歐盟此次提出，今后每年的10月1日前要將儲氣庫的庫容充滿至總庫容的90%以上。
長遠來看，歐盟計劃從兩方面著手擺脫對俄能源依賴：一是多元化進口天然氣氣源，二是加速能源轉型，提高能效，減少對化石能源的依賴。
根據(jù)牛津能源研究所此前的估計，2021年俄羅斯向歐洲出口管道天然氣和LNG合計超過1400億立方米。歐盟要擺脫對俄羅斯的依賴，首先需要解決天然氣的供應問題。
氣源方面，歐盟計劃增加液化天然氣（LNG）和其他管道氣的進口。其中LNG的主要氣源國包括卡塔爾、美國、埃及和西非，管道氣的氣源國主要包括阿塞拜疆、阿爾及利亞和挪威等國。歐盟計劃LNG和管道氣能夠每年分別新增500億立方米和100億立方米的供應。
其次是增加可再生氣源，即生物質和氫能。歐盟計劃到2030年，生物質天然氣能夠每年達到350億立方米的產量。氫能方面，到2030年能夠提到250億到500億立方米的天然氣。
增加氣源的同時，歐盟還將加速能源轉型，促進電氣化水平，加速新能源發(fā)展替代化石能源，并提高能效，從而減少對天然氣的依賴。
能源轉型速度無疑是最大的變量，歐盟預計，其風電和光伏裝機容量到2025年將翻倍，2030年達到目前的三倍，替代1700億立方米的天然氣需求。這意味著新增4.8億千瓦的風機和4.2億千瓦的光伏裝機，并且還將增加氫能的供應。
能效方面，歐盟計劃到2030年通過提升能效，減少380億立方米的天然氣需求，并通過安裝3000萬臺新的高效熱泵，減少350億立方米天然氣需求。根據(jù)歐盟的測算，建筑取暖每降低1度，可以節(jié)約100億立方米天然氣需求。
此外，在工業(yè)方面，歐盟還將推動高排放行業(yè)的轉型，減少化石能源使用，轉而使用氫能和電力，進一步減少對化石能源的依賴。
能源轉型：短期問題比長期問題更難辦
歐盟頗有雄心的能源獨立路線圖，在當前的市場環(huán)境下仍將面臨許多困難。
路孚特首席分析師、牛津能源研究所研究員秦炎對《財經(jīng)十一人》分析，歐盟的路線圖著重于短期和長期兩個方面，其長期目標通過提高能效、發(fā)展新能源來減少天然氣消費更容易實現(xiàn)，而短期關于天然氣供應多元化的方案實施起來難度很大。
具體而言，如歐盟希望每年新增500億立方米LNG進口，這需要數(shù)十艘LNG運輸船才能補上缺口，而且還需要歐洲LNG接收站的基礎設施能夠跟上，這并不容易。管道氣的提升空間也非常有限。因此，短期內要減少天然氣消費，更有可能出現(xiàn)如布魯蓋爾（Bruegel）智庫所分析的導致工廠部分停產、建筑限制供暖，出現(xiàn)歐洲版的“有序用電、有序用氣”。
其次，轉型還將帶來更高的成本。秦炎分析認為，如果歐洲今年要從非俄國家加大進口LNG，從美國，中東， 西非進口，將導致已經(jīng)供需偏緊的全球LNG市場雪上加霜，價格只會更高，所以歐洲要支付的成本也更高。歐計劃算在10月份前提高天然氣儲存量到90%，意味著大約新增近800TWh天然氣，按照現(xiàn)在TTF 200歐元MWh的價位，花費將達到約1600億歐元。
不僅如此，高企的氣價也會推高電價，兩者進一步推高歐盟國家的通脹水平。此外，長期目標中有關氫能目標，目前并沒有考慮到增加熱泵和氫能設施對于用電量需求的影響。
綜合來看，秦炎認為，該《行動計劃》更大的意義在于凝聚歐盟成員國，并進一步推進此前歐委會提出的綠色新政目標（Fit for 55），總體來看，方案提出了很好的框架，但仍缺乏措施細節(jié)。
在俄烏沖突持續(xù)之際，飽受能源價格劇烈波動和供應危機困擾的歐洲正在努力擺脫俄羅斯能源。
3月8日，歐盟委員會發(fā)布能源獨立路線圖，力求從天然氣開始，在2030年前擺脫對俄羅斯的能源進口依賴。這份行動計劃名為《歐洲廉價、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動》（REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy）。
根據(jù)該《行動計劃》，歐盟計劃多元化進口氣源、加速可再生天然氣開發(fā)、減少供暖、發(fā)電環(huán)節(jié)的天然氣使用，從而降低對俄羅斯進口天然氣的依賴。在2022年底前，減少三分之二的俄氣進口。面向未來，歐盟還將采取加速可再生能源的開發(fā)，多元化能源供應、提高能效等措施來降低對俄羅斯能源的依賴。
歐盟委員會主席范德萊恩（von der Leyen）表示，我們不能依賴一個時常威脅歐盟的能源供應者，必須獨立于俄羅斯進口的石油、天然氣和煤炭，需要立刻行動起來緩解能源價格上漲的影響，在下一個冬天多元化天然氣來源，并加速能源轉型。我們越快轉向可再生能源、水電并提高能效，就越早能真正獨立掌控我們的能源系統(tǒng)。
歐盟能源委員西姆森（Kadri Simson）表示，俄羅斯入侵烏克蘭加劇了歐洲能源供應緊張狀況，并把能源價格推至前所未有的水平。這個冬天接下來幾個星期歐洲還有足夠的天然氣，但需要為下個冬天緊急儲氣。委員會建議到10月1日前，歐盟儲氣水平要達到總庫容的90%，行動方案里還提出了價格監(jiān)管、國家援助和稅收措施，以保護歐洲家庭和企業(yè)免受異常能源高價的影響。
歐洲有多依賴俄羅斯能源？
這并不是一個可以輕易實現(xiàn)的路線圖，首要原因在于歐盟依然在大量進口化石能源，并且嚴重依賴來自俄羅斯的進口。
根據(jù)歐洲委員會披露的信息，過去五年里，盡管可再生能源比例不斷提高，歐洲能源消費中依然有57%到60%是化石能源，而其中絕大部分依靠進口。具體而言，天然氣、石油和煤炭的進口比例分別高達90%、97%和70%。
而俄羅斯在這三大化石能源領域都是歐盟的第一大進口國。天然氣方面，2021年俄氣占歐盟進口天然氣的45%，過去幾年平均在40%左右，其他主要進口國是挪威（23%）、阿爾及利亞（12%）、美國（6%）和卡塔爾（5%）。
原油方面，俄油占歐盟原油進口的27%，其他主要進口國包括挪威（8%）、哈薩克斯坦（8%）和美國（8%）。
煤炭方面，俄煤占歐盟硬煤進口的46%，其次是美國（15%）和澳大利亞（13%）。
能源危機不僅體現(xiàn)在供應，價格波動也在不斷提高著歐盟國家的用能成本。
天然氣方面，歐洲天然氣價格標桿，荷蘭TTF天然氣價格近月期貨在3月7日一度攀升至345歐元/兆瓦時的歷史最高價，當前仍在200歐元/兆瓦時的高價波動。而2021年3月，TTF天然氣近月期貨價格僅為17歐元/兆瓦時左右。
天然氣價格波動伴隨著其他替代能源的不足，也推高了歐洲電力價格。最近一周，德國、法國、英國等主要西歐國家的電力現(xiàn)貨市場日前均價在400歐元/兆瓦時至500歐元/兆瓦時附近高位波動，是去年同期的8到10倍。
電力現(xiàn)貨市場價格為電力市場主體買賣的批發(fā)價格，其波動幅度并不會直接傳導至零售端的普通消費者，但工商業(yè)和家庭用能成本增加已經(jīng)板上釘釘。
歐洲中央銀行預計，能源成本上漲將導致歐洲2022年GDP增速減緩0.5個百分點。
歐盟將如何實現(xiàn)能源獨立？
歐洲面臨能源價格和供應的雙重危機，又對自己的主要供能者俄羅斯施加了各種制裁措施，這樣的背景下，歐盟出臺了這份旨在擺脫對俄羅斯化石能源依賴、提高能源獨立自主的行動計劃。
歐盟的當務之急是應對價格波動影響和確保近期的天然氣供應。
價格方面，歐盟表示，成員國可以為弱勢消費者、家庭和小微企業(yè)制定管制價格，考慮對暴利施加臨時稅收措施，將其收益重新分配給消費者。歐盟國家援助規(guī)則（EU state aid rules）也可以向受高能源價格影響的公司提供短期支持，歐盟委員會還將與成員國就新的國家臨時危機援助框架的需求和范圍進行磋商，向受高能源價格影響公司提供援助。
在冬季，天然氣支持的取暖和天然氣發(fā)電對歐盟的能源安全至關重要，如何度過下一個冬天也是歐盟要考慮的問題，歐盟首先從提高儲氣庫庫容著手。
當前，歐盟儲氣庫的儲氣水平不足總容量的30%，為歷史低位，盡管應對這個即將過去的冬天安全無虞，但下一個冬天如果減少了俄氣進口，仍有巨大的保供壓力。
一般而言，儲氣庫的天然氣在冬季可以提供25%到30%的天然氣供應，歐盟此次提出，今后每年的10月1日前要將儲氣庫的庫容充滿至總庫容的90%以上。
長遠來看，歐盟計劃從兩方面著手擺脫對俄能源依賴：一是多元化進口天然氣氣源，二是加速能源轉型，提高能效，減少對化石能源的依賴。
根據(jù)牛津能源研究所此前的估計，2021年俄羅斯向歐洲出口管道天然氣和LNG合計超過1400億立方米。歐盟要擺脫對俄羅斯的依賴，首先需要解決天然氣的供應問題。
氣源方面，歐盟計劃增加液化天然氣（LNG）和其他管道氣的進口。其中LNG的主要氣源國包括卡塔爾、美國、埃及和西非，管道氣的氣源國主要包括阿塞拜疆、阿爾及利亞和挪威等國。歐盟計劃LNG和管道氣能夠每年分別新增500億立方米和100億立方米的供應。
其次是增加可再生氣源，即生物質和氫能。歐盟計劃到2030年，生物質天然氣能夠每年達到350億立方米的產量。氫能方面，到2030年能夠提到250億到500億立方米的天然氣。
增加氣源的同時，歐盟還將加速能源轉型，促進電氣化水平，加速新能源發(fā)展替代化石能源，并提高能效，從而減少對天然氣的依賴。
能源轉型速度無疑是最大的變量，歐盟預計，其風電和光伏裝機容量到2025年將翻倍，2030年達到目前的三倍，替代1700億立方米的天然氣需求。這意味著新增4.8億千瓦的風機和4.2億千瓦的光伏裝機，并且還將增加氫能的供應。
能效方面，歐盟計劃到2030年通過提升能效，減少380億立方米的天然氣需求，并通過安裝3000萬臺新的高效熱泵，減少350億立方米天然氣需求。根據(jù)歐盟的測算，建筑取暖每降低1度，可以節(jié)約100億立方米天然氣需求。
此外，在工業(yè)方面，歐盟還將推動高排放行業(yè)的轉型，減少化石能源使用，轉而使用氫能和電力，進一步減少對化石能源的依賴。
能源轉型：短期問題比長期問題更難辦
歐盟頗有雄心的能源獨立路線圖，在當前的市場環(huán)境下仍將面臨許多困難。
路孚特首席分析師、牛津能源研究所研究員秦炎對《財經(jīng)十一人》分析，歐盟的路線圖著重于短期和長期兩個方面，其長期目標通過提高能效、發(fā)展新能源來減少天然氣消費更容易實現(xiàn)，而短期關于天然氣供應多元化的方案實施起來難度很大。
具體而言，如歐盟希望每年新增500億立方米LNG進口，這需要數(shù)十艘LNG運輸船才能補上缺口，而且還需要歐洲LNG接收站的基礎設施能夠跟上，這并不容易。管道氣的提升空間也非常有限。因此，短期內要減少天然氣消費，更有可能出現(xiàn)如布魯蓋爾（Bruegel）智庫所分析的導致工廠部分停產、建筑限制供暖，出現(xiàn)歐洲版的“有序用電、有序用氣”。
其次，轉型還將帶來更高的成本。秦炎分析認為，如果歐洲今年要從非俄國家加大進口LNG，從美國，中東， 西非進口，將導致已經(jīng)供需偏緊的全球LNG市場雪上加霜，價格只會更高，所以歐洲要支付的成本也更高。歐計劃算在10月份前提高天然氣儲存量到90%，意味著大約新增近800TWh天然氣，按照現(xiàn)在TTF 200歐元MWh的價位，花費將達到約1600億歐元。
不僅如此，高企的氣價也會推高電價，兩者進一步推高歐盟國家的通脹水平。此外，長期目標中有關氫能目標，目前并沒有考慮到增加熱泵和氫能設施對于用電量需求的影響。
綜合來看，秦炎認為，該《行動計劃》更大的意義在于凝聚歐盟成員國，并進一步推進此前歐委會提出的綠色新政目標（Fit for 55），總體來看，方案提出了很好的框架，但仍缺乏措施細節(jié)。
