最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量224.2GWh, 同比增長(zhǎng)108.7%，實(shí)現(xiàn)翻番增長(zhǎng);單個(gè)月上，10月動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)30.5GWh，同比增長(zhǎng)98.1%。
其中三元電池累計(jì)裝機(jī)量88.0GWh,占總裝機(jī)量39.2%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)量136.0GWh,占總裝機(jī)量60.6%。
對(duì)比去年來(lái)看，國(guó)內(nèi)2021年1-10月裝機(jī)量達(dá)107.5GWh。其中三元電池裝機(jī)量累計(jì)54.1GWh,占總裝機(jī)量50.3%;磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量累計(jì)53.2GWh,占總裝機(jī)量49.5%。
可以看到，在連續(xù)趕超三元電池后，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)實(shí)現(xiàn)近兩倍增長(zhǎng)，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)發(fā)展勢(shì)頭。
在排名上，1-10月裝機(jī)量位列前十五的動(dòng)力電池企業(yè)分別為：寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能、蜂巢能源、LG新能源、孚能科技、瑞浦蘭均、正力新能(塔菲爾)、捷威動(dòng)力、多氟多、力神、鵬輝能源。
排名前3、前5、前10的動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量分別為173.0GWh、189.2GWh和211.9GWh，占比分別為77.1%、84.4%和94.5%，動(dòng)力電池市場(chǎng)整體格局明晰且集中趨勢(shì)未減。
透過(guò)1-10月市場(chǎng)數(shù)據(jù)，我們也可以看到國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池板塊的一些特點(diǎn)以及發(fā)展趨勢(shì)：
一，相較去年，前十五家動(dòng)力電池企業(yè)中多數(shù)實(shí)現(xiàn)翻倍、甚至幾倍增長(zhǎng)。
如，寧德時(shí)代今年1-10月裝機(jī)量為106.78GWh，去年同期為54.48GWh;比亞迪1-10月裝機(jī)為50.8GWh，去年同期達(dá)17.88GWh;中創(chuàng)新航1-10月裝機(jī)量為15.39GWh，去年同期達(dá)6.42GWh。
其中，如欣旺達(dá)等增速更是明顯。去年同期，欣旺達(dá)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)1.36GWh，位列第10;今年以來(lái)，其裝機(jī)量快速攀升，目前已坐穩(wěn)前五的位置。
一方面，受益于下游新能源汽車(chē)的蓬勃發(fā)展，動(dòng)力電池需求大幅提升，原有訂單疊加新定點(diǎn)促使多家動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量提速;另一方面，電池廠加快全球產(chǎn)能部署，產(chǎn)能爬坡進(jìn)一步提升自身出貨量。
訂單方面，9月，寧德時(shí)代、億緯鋰能兩家企業(yè)獲寶馬價(jià)值超過(guò)百億歐元(約700億元)的大圓柱電池訂單。
蜂巢能源方面，其也加快了短刀電池市場(chǎng)導(dǎo)入進(jìn)度。如歐拉閃電貓、集度汽車(chē)、自由家、小鵬汽車(chē)、光束汽車(chē)等品牌都將使用短刀電池，客戶(hù)已全面打開(kāi)。
欣旺達(dá)方面，2021年至今已接連獲東風(fēng)柳汽T5EV、東風(fēng)柳汽菱智CM5EV、東風(fēng)E70、廣汽A9E、上汽通用五菱E50、上汽大通BEV、上汽通用五菱CN220M HEV、上汽ZS12MCE HEV、吉利威睿電動(dòng)PMA平臺(tái)、德國(guó)大眾等定點(diǎn)。
產(chǎn)能方面，TOP15動(dòng)力電池企業(yè)仍是今年擴(kuò)產(chǎn)的主力軍。據(jù)此前起點(diǎn)鋰電統(tǒng)計(jì)，前三季度，裝機(jī)量排名前15的動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能已超1TWh。
且為了滿(mǎn)足全球客戶(hù)旺盛需求，如寧德時(shí)代、國(guó)軒、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景、蜂巢等幾家企業(yè)均加速了海外產(chǎn)能部署進(jìn)程，海外產(chǎn)能未來(lái)也將是重要一環(huán)。
隨著產(chǎn)能快速釋放，預(yù)計(jì)二梯隊(duì)動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量今年兩年將有一個(gè)非常大的提升。
值得注意的是，榜單中如LG新能源也出現(xiàn)同比下滑的情況。其去年同期裝機(jī)達(dá)5.12GWh，而今年僅為4.71GWh。
其主要原因也在于今年以來(lái)，由于疫情等因素，特斯拉在中國(guó)的銷(xiāo)量出現(xiàn)一定程度的下滑。
二、鈉電池明年或?qū)崿F(xiàn)一定量裝機(jī)。
當(dāng)前，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上漲，部分散單價(jià)格已突破60萬(wàn)元/噸，甚至達(dá)到62萬(wàn)噸的高價(jià)，進(jìn)一步推動(dòng)鈉電池產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用加速。
10月22日，寧德時(shí)代對(duì)外表示，公司鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展順利，供應(yīng)鏈布局需要一些時(shí)間，已與部分乘用車(chē)客戶(hù)協(xié)商，2023年將正式量產(chǎn)。
今年7月，全球首條5GWh 級(jí)鈉離子電池生產(chǎn)線(xiàn)一期項(xiàng)目——阜陽(yáng)海鈉科技1GWh鈉離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目落成。該項(xiàng)目由三峽能源與中科海鈉合作完成，技術(shù)支持主要來(lái)自中科海鈉。
計(jì)劃在2023年量產(chǎn)的電池企業(yè)還包括多氟多、傳藝科技、維科技術(shù)，三者計(jì)劃2023年底前分別建成1GWh、2GWh、2GWh產(chǎn)能。起點(diǎn)鋰電預(yù)計(jì)，2023年或?qū)⒊蔀殁c電池產(chǎn)業(yè)化元年。
三，隨著四季度供需兩端持續(xù)修復(fù)及年末沖量拉動(dòng)，疊加各地因地制宜基于新能源車(chē)的補(bǔ)貼扶持，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望持續(xù)向好。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新能源汽車(chē)2022年前三季度累計(jì)銷(xiāo)量達(dá)456.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超110%，已超過(guò)2021年全年銷(xiāo)量。
起點(diǎn)鋰電預(yù)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望超650萬(wàn)輛，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量大概率突破300GWh，全球市場(chǎng)將達(dá)到550GWh左右，并有望沖擊600GWh。
同時(shí)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)如寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等仍然貢獻(xiàn)最高增速，占據(jù)全球重要市場(chǎng)份額，也是今年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中的最大贏家。
