1月25日，特斯拉在財報中披露，2023年儲能裝機(jī)總量達(dá)到了14.7吉瓦時，同比增長了125%。能源發(fā)電與存儲業(yè)務(wù)的利潤在2023年幾乎翻了四倍，特斯拉預(yù)計儲能裝機(jī)量在未來一年內(nèi)也將持續(xù)增長。

馬斯克在電話會中表示：“儲能業(yè)務(wù)的增長速度會比車輛業(yè)務(wù)快得多，如今我們做到了。”隨著儲能上海超級工廠的開工建設(shè)，業(yè)內(nèi)也高度關(guān)注：未來該項目能否讓特斯拉走得更快?

賣儲能比賣車賺錢

根據(jù)披露的2023財報顯示，特斯拉全年營收 967.7 億美元，同比上漲19%，四季度營收251.7億美元，低于預(yù)期的258.7億美元。其中凈利潤為79.28億美元，同比增長115%，毛利率則下滑至17.6%，略低于市場預(yù)期18.3%。

資料顯示，特斯拉的儲能業(yè)務(wù)主要包括Powerwall和Megapack兩類產(chǎn)品。Powerwall是一款家用儲能設(shè)備，能夠儲存太陽能板產(chǎn)生的電力，用于夜間或停電時供電。Megapack則是一款商用儲能設(shè)備，適用于大型商業(yè)和工業(yè)客戶，如數(shù)據(jù)中心、醫(yī)院和學(xué)校等。

早在2023年4月5日，特斯拉發(fā)布的《“秘密宏圖”第三篇章》提到，實現(xiàn)可持續(xù)能源經(jīng)濟(jì)需要達(dá)到這些目標(biāo)：240TWh儲能，30TW可再生電力，10萬億美元制造投資，占2022年全球GDP10%的可持續(xù)能源投資，可再生能源設(shè)施僅需全球陸地面積的0.21%等。

在產(chǎn)能建設(shè)方面，2022年，為了解決儲能產(chǎn)品供不應(yīng)求的問題，特斯拉在美國加利福尼亞州拉斯羅普建了一座儲能超級工廠，年均生產(chǎn)40000兆瓦時的儲能產(chǎn)品。

根據(jù)特斯拉此前報告顯示，2023年前三季度其儲能業(yè)務(wù)營收增加20億美元至45.97億美元，同比增長77%，而增長的主要原因是Megapack的產(chǎn)能增加。

從財報數(shù)據(jù)來看，盡管2023年前三季度，特斯拉儲能業(yè)務(wù)收入僅占總收入(716.06億美元)的6.42%，但毛利率增長迅速，從2023年第三季度儲能業(yè)務(wù)毛利率增至24.4%，成功超越汽車業(yè)務(wù)18.7%的毛利率。而毛利率的快速提升得益于Megapack每兆瓦時平均成本降低。

進(jìn)入2023年第四季度，成本的進(jìn)一步下降，以及儲能產(chǎn)品出貨量的增加，特斯拉的營收和毛利率進(jìn)一步提升。

在手訂單充足

儲能業(yè)務(wù)在手訂單充足，放量在即。特斯拉大型儲能業(yè)務(wù)的定位是系統(tǒng)集成商、項目承包商(EPC)、長期維護(hù)服務(wù)等增值服務(wù)商。特斯拉積極拓展儲能市場，在提升美國和歐洲等成熟市場的銷售和服務(wù)能力的同時，將銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展到日本、澳洲、南美等市場。

截至23年6月30日，特斯拉旗下儲能子公司擁有約26GWh的儲能系統(tǒng)訂單儲備，已簽署合同的在手訂單金額21億美元。

此外，2023年10月，特斯拉旗下儲能子公司新簽署1GW的直流電池儲能解決方案供應(yīng)合同，將為DEPCOM Power和TEP公司美國亞利桑那州的儲能項目提供設(shè)備，充足的在手訂單將為公司儲能業(yè)務(wù)放量打下堅實基礎(chǔ)。

為了更好地增加產(chǎn)能和開辟中國市場，2023年12月22日，特斯拉儲能超級工廠項目在上海完成拿地簽約，宣布特斯拉儲能超級工廠項目正式啟動。作為特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目，這個工廠的建設(shè)也在快馬加鞭進(jìn)行，計劃在2024年內(nèi)投產(chǎn)。

如何面對中國市場？

在海外，特斯拉的上海儲能超級工廠會進(jìn)一步鞏固其海外儲能市場實力。特斯拉的技術(shù)和品牌優(yōu)勢已在國際市場上得到了廣泛的認(rèn)可，而儲能超級工廠的建立可能會進(jìn)一步推動其全球化戰(zhàn)略的實施。

在國內(nèi)，隨著動力電池產(chǎn)能過剩，國內(nèi)大量鋰電企業(yè)轉(zhuǎn)向切入儲能賽道，加劇了行業(yè)內(nèi)卷，國內(nèi)儲能系統(tǒng)中標(biāo)價格屢創(chuàng)新低。加之，政策對于儲能的支持、儲能技術(shù)的進(jìn)步帶來的制造成本下降以及規(guī)模效帶來的降本都促使儲能價格下行。

因此，有聲音認(rèn)為，特斯拉此時在上海建設(shè)儲能超級工廠并不是好時機(jī)。有分析師表示，雖然國內(nèi)儲能市場在進(jìn)行價格戰(zhàn)，但這不一定意味著特斯拉此時進(jìn)入市場是不明智的。“特斯拉可能看到了市場機(jī)遇，并希望通過技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模效應(yīng)來獲得競爭優(yōu)勢。”

在他看來，特斯拉上海儲能超級工廠能推動儲能技術(shù)發(fā)展和降低成本，從而提高國內(nèi)儲能市場的競爭力和普及度;而特斯拉的技術(shù)和品牌優(yōu)勢也可能吸引更多的國內(nèi)客戶和合作伙伴。

國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)鏈布局完善，且成本優(yōu)勢突出。這對特斯拉儲能而言，儲能零部件的國產(chǎn)化將進(jìn)一步降低其成本，在銷售價格不變的情況下，毛利率能進(jìn)一步提高。即便是價格戰(zhàn)，也有足夠的價格空間應(yīng)對。

然而， 也有部分業(yè)內(nèi)人士不看好其中國市場表現(xiàn)，“雖然特斯拉在電動車領(lǐng)域有著極高的知名度和口碑，但這并不代表消費者會立刻接受其儲能產(chǎn)品。尤其是在中國這樣一個多元化且競爭激烈的市場，消費者的選擇往往更加謹(jǐn)慎。”